Convertinvest blickt auf erfolgreiches Jahr 2025 zurück
Das Jahr 2025 war für Convertinvest in mehrfacher Hinsicht ein Erfolg. Neben der überzeugenden Wertentwicklung der hauseigenen Fonds konnte man deutliche Asset-Zuwächse durch neue Investoren verzeichnen.
Berechtigte Freude herrscht bei Dr. Gerhard Kratochwill, Managing Partner und CEO der Wandelanleiheboutique Converinvest Financial Services GmbH mit Sitz in Brunn am Gebirge bei Wien.
Mehr als 800 Basispunkte Renditevorsprung
Denn mit dem Convertinvest Fair & Sustainable, der es 2025 mit 19,2 Prozent Performance an die Spitze der Peergroup Globale Wandelanleihen (EUR) Hdg (hedged) schaffte, übertraf man im abgelaufenen Kalenderjahr den Refinitiv Global Focus (EUR) Hdg Index um mehr als 800 Basispunkte und konnte sich damit an der Spitze der gesamten Peergroup "Globale Convertibles (EUR) HDG" positionieren. Die Performance verdiene spezielle Würdigung, so Dr. Kratochwil, da der Fonds die Anforderungen der Offenlegungsverordnung (Art.8) und der Namens VO einhalte und als einer von wenigen auch die Nachhaltigkeit im Namen führen dürfe. Ein Zeichen, dass sich „bleib Deinen Motiven treu“ langfristig auszahlen könne.
Auch im 2- und 3-Jahresvergleich konnte sich der Fonds an die Spitze der nachhaltigen Peergroup schieben.
Gegen Jahresende regelrecht davongezogen: der Convertinvest Fair & Sustainable
Beim Rücksetzer im April letzten Jahres, als Trumps Zoll-Vorstellung den Markt südwärts führte, war man noch Schlusslicht, arbeitet sich dann aber wieder nach oben und glänzte vor allem im letzten Jahresdrittel. Der größere Drawdown und ein wenig mehr an Volatilität haben sich voll bezahlt performancemäßig bezahlt gemacht.
Quelle: Bloomberg; Convertinvest
Nachhaltigkeitsauszeichnung
Außerdem freut man sich, dass der Convertinvest Fair & Sustainable von Cleanvest für das Jahr 2025 als nachhaltigster Anleihenfonds ausgezeichnet wurde.
Ansporn für die Zukunft
Dr. Kratochwil fasst zusammen: "Die Ergebnisse des Jahres 2025 bestätigen unseren Ansatz und bestärken uns darin, diesen Weg konsequent weiterzugehen. Mit einem klaren Fokus auf Qualität, Risikomanagement und verantwortungsbewusstes Investieren blicken wir zuversichtlich auf das Jahr 2026. Wir bedanken uns bei unseren Investoren für ihr Vertrauen und freuen uns darauf, auch im neuen Jahr gemeinsam nachhaltigen und langfristigen Mehrwert zu schaffen." (kb)