INSTITUTIONAL MONEY KONGRESS 2021

AllianceBernstein ist eine führende Fondsgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 686 Milliarden US-Dollar (Stand 31. Dezember 2020). Wir arbeiten zukunftsorientiert, verfügen über ein unabhängiges Research und bieten Investmentlösungen für alle Anlageklassen – von Aktien und Anleihen über Multi-Asset-Portfolios bis hin zu alternativen Investments. Durch die einzigartige Kombination von fachlicher Expertise, fundiertem Research und globaler Perspektive gewinnen wir umfassende Einblicke in die weltweiten Entwicklungen. Dieses Wissen fließt in unsere Investmentlösungen ein, damit unsere Kunden den Launen der Märkte möglichst immer einen Schritt voraus sind.

Amundi ist der europäische Vermögensverwalter Nummer 1 und zählt zu den zehn größten Asset Managern weltweit.¹ In sechs Hauptinvestmentzentren verwaltet das Unternehmen 1.729 Mrd. Euro². Hinzu kommen
zehn lokale Investmentzentren. Dank des fundierten Know-hows der knapp 4.500 Mitarbeiter und Markt -
experten in über 35 Ländern bieten wir institutionellen Kunden und Privatanlegern innovative Strategien und
Lösungen, die auf ihre Bedürfnisse, Ertragsziele und Risikoprofile ausgerichtet sind.

¹ IPE “Top 400 asset managers”, Juni 2020 basierend auf dem verwalteten Vermögen (AuM) per 31.12.2019.
² Stand: 31.12.2020.

AXA Investment Managers ein aktiver, langfristig orientierter, weltweit tätiger Vermögensverwalter. Als einer der größten Asset Manager in Europa verwaltet AXA IM Kapitaleinlagen von €858 Mrd. von mehr als 4.200 Kunden, beschäftigt über 2.400 Mitarbeiter in 20 Ländern. Als Teil der AXA-Gruppe verfügt AXA IM über langjährige Expertise in der Vermögensverwaltung. Neben der Einheit Core (Aktien, Renten, Multi Asset) setzt AXA IM einen besonderen Schwerpunkt auf den Bereich alternativer Investments. Der Geschäftsbereich ALTs mit €155 Mrd. umfasst die Expertisen Real Assets, Infrastruktur, Structured Finance (u.a. Impact PE, ABS/CLO, Loans, Regulatory Capital, Mortgages) und Chorus.

Die BayernInvest setzt als deutscher ESG-Spezialist auf wirkungsorientierte Investments und optimiert so die finanzielle und gesellschaftliche Rendite. Als Gesamtanbieter ist sie sowohl Asset Manager als auch Master-KVG. Das Unternehmen mit Sitz in München wurde 1989 als Tochter der BayernLB gegründet und verwaltet Assets in Höhe von rund 95 Milliarden Euro.

Die Real I.S. Gruppe, eine Tochter der BayernLB, ist einer der führenden deutschen Anbieter von Immobilien-Investments für private und institutionelle Anleger. Sie managt Immobilien im Wert von rund 7,6 Milliarden Euro in elf Ländern und ist an insgesamt 6 Standorten in Europa und Australien präsent.

Carmignac ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die 1989 auf der Grundlage von drei Prinzipien gegründet wurde. Diese gelten bis heute: Echter Unternehmergeist, menschlicher Sachverstand und ehrliches Engagement. Unser unternehmerisches Denken ist seit unseren Anfängen ungebrochen. Unser Team von Fondsmanagern hat die Freiheit und den Mut dazu, unabhängige Risiko analysen durchzuführen und die daraus gewonnenen starken Überzeugungen umzusetzen.Wir pflegen eine Kultur der Zusammenarbeit, in der Austausch, Orts -
besuche und interner Research eine zentrale Rolle spielen. Dadurch können wir datenbasierte Analysen
immer mit dem nötigen Sachverstand betrachten, um so ihre Komplexität besser zu managen und verborgene Risiken einzuschätzen.
Wir sind aktive Fondsmanager und aktive Partner. Wir engagieren uns für unsere Kunden, sind transparent in unseren Investitionsentscheidungen und übernehmen dafür jederzeit die Verantwortung. Mit einem Kapital, das sich zu 100% im Besitz der Geschäftsführer, Fondsmanager und unserer Mitarbeiter befindet, ist Carmignac einer der führenden Vermögensverwalter auf dem europäischen Markt und operiert von sieben verschiedenen Niederlassungen aus. Wie in der Vergangenheit, sehen wir es auch heute als unsere wichtigste Aufgabe, durch aktives Fondsmanagement langfristig eine hervorragende Wertsteigerung der Anlagen unserer Kunden zu erzielen.

Die Empira Gruppe ist mit einem verwalteten Anlagevolumen von knapp 4,2 Mrd. Euro ein führender Investment-Manager für institutionelle Immobilieninvestments im deutschsprachigen Europa. Das Unternehmen bietet innovative und renditestarke Investmentansätze durch Inhouse-Lösungen in ­Bereichen wie Projektentwicklung und Landbanking. Bei Immobilienkreditfonds ist das Unternehmen im deutschsprachigen Raum einer der Marktführer, mit Mezzanine- wie Whole-Loan- Finanzierungen.
Die ­Immobilien- und Kapitalmarktexperten der Empira Gruppe bilden den gesamten Wertschöpfungsprozess aus einer Hand ab: von der Identifizierung erstklassiger Investmentobjekte sämtlicher Nutzungsklassen über den reibungslosen Akquisitionsprozess bis hin zu einem eingespielten Asset-Management. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Zug (CH) und weitere Niederlassungen in Luxemburg, Frankfurt am Main, Berlin, München und Leipzig. Das Leistungsspektrum der Empira Gruppe:
• Investment Management: Initiierung und Management von renditestarken Private Equity Real Estate- und Private Debt Real Estate-Investmentlösungen über die hauseigene Fondsplattform (Luxemburger Fondsvehikel, Einzelmandate, Joint Ventures und Club-Deals, Anleihen etc.)
• Asset- und Portfoliomanagement: Identifizierung erstklassiger Investmentobjekte mit Fokus auf Wohnen und Büro über einen professionellen Akquisitionsprozess. Umsetzung von wertschaffenden Investitionsstrategien durch das eingespielte
Asset- sowie Portfoliomanagement.
• Construction und Development: Maximierung der Wertschöpfung mittels zukunftsweisenden Development-Strategien für alle Nutzungsklassen. Abdeckung der gesamten Wertschöpfungskette durch hausinterne Construction- und Development-Departments.

Gebündelte Expertise für hochwertige Immobilien-Anlagen unter einem Dach – Engel & Völkers Capital und Engel & Völkers Asset Management bieten für institutionelle Anleger Lösungen nach Maß.

Engel & Völkers Capital
Ein Experte mit Erfahrung: Die eigenständige Geschäftseinheit Engel & ­Völkers Capital steht Investoren seit 2009 als Partner für Real Estate Debt-Investitionen in Europa zur Seite – mit etablierten und vollregulierten ­Strategien, aber auch individuellen Lösungen. Wir stehen für aktives ­Risikomanagement bei der Projektauswahl, Zugang zu exklusiven Projekten und ­konstanten Deal Flow.

Engel & Völkers Asset Management
Als eigenständige, bankenunabhängige Geschäftseinheit bietet Engel & Völkers Asset Management institutionellen Investoren Zugang zu Equity ­Strategien im Real Estate-Bereich. Dank des umfassenden Netzwerks erhalten Anleger Zugriff auf einen globalen Expertenpool und exklusive Deals. Das Team bringt seine langjährige Erfahrung während des gesamten Zyklus ein – vom Ankaufsprozess bis zum Exit der Projekte.

Federated Hermes ist ein weltweit führendes Unternehmen für aktives und verantwortungsbewusstes Investieren.

Geleitet von unserer Überzeugung, dass verantwortungsbewusstes Investieren der beste Weg ist, um langfristig Wohlstand zu schaffen, bieten wir spezialisierte Fähigkeiten in den Bereichen Aktien-, Renten- und Privatmärkte, Multi-Asset- und Liquiditätsmanagement-Strategien sowie weltweit führendes Stewardship.

Unser Ziel ist es, Menschen bei der Geldanlage und der Finanzierung ihres Ruhestands zu unterstützen, dafür zu sorgen, dass unsere Kunden bessere risikobereinigte Renditen erzielen, und zu positiven Ergebnissen beizutragen, die der Welt insgesamt zugute kommen.

Die FERI Gruppe mit Hauptsitz in Bad Homburg wurde 1987 gegründet und hat sich zu einem der führenden Investmenthäuser im deutschsprachigen Raum entwickelt. Für institutionelle Investoren, Familienvermögen und Stiftungen bietet FERI maßgeschneiderte Lösungen in den Geschäftsfeldern:
* Investment Management: Institutionelles Asset Management & Private Vermögensverwaltung
* Investment Consulting: Beratung von institutionellen Investoren & Family Office Dienstleistungen
* Investment Research: Volkswirtschaftliche Prognosen & Asset Allocation-Analysen
Derzeit betreut FERI zusammen mit MLP ein Vermögen von über 40 Mrd. Euro, davon 9 Mrd. Euro Alternative Investments.

Als unabhängiges, weltweit tätiges Unternehmen konzentriert sich Invesco seit vielen Jahrzehnten vollständig auf das Investmentmanagement. Durch die Präsenz in mehr als 25 Ländern entsteht ein weltweites Netzwerk, das Anlegern den Zugang zu attraktiven Anlagechancen rund um den Globus eröffnet. Als an der New Yorker Börse notiertes Unternehmen verwaltet Invesco mittlerweile ein Vermögen von 1.218,2 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. September 2020). Die Produktpalette umfasst Lösungen für alle wichtigen Anlageklassen und darüber hinaus entwickeln die Investmentexperten laufend weitere innovative Anlagekonzepte.

Als Teil des globalen Finanzdienstleistungskonzerns JPMorgan Chase & Co verfolgt J.P. Morgan Asset Management das Ziel, Kunden beim Aufbau stärkerer Portfolios zu unterstützen. Seit mehr als 150 Jahren bietet die Gesellschaft Investmentlösungen für Institutionen, Finanzberater und Privatanleger weltweit und verwaltet per 30.09.2020 ein Vermögen von rund 2,2 Billionen US-Dollar. Zum 1. Halbjahr hat J.P. Morgan Asset Management als ein Zeichen des starken Bekenntnisses zur Nachhaltigkeit die ESG-Integration für die aktiv gemanagten Investmentstrategien erfolgreich abgeschlossen.
In Deutschland und Österreich ist J.P. Morgan Asset Management seit über 25 Jahren präsent und mit
einem verwalteten Vermögen von über 30 Milliarden US-Dollar verbunden mit einer starken Präsenz vor
Ort eine der größten ausländischen Fondsgesellschaften im Markt. Das mit umfangreichen Ressourcen ausgestattete globale Netzwerk von Anlageexperten für alle Assetklassen nutzt einen bewährten Ansatz, der auf fundiertem Research basiert. Zahlreiche „Insights“ zu makroökonomischen Trends und Marktthemen sowie der Asset Allokation machen die Implikationen der aktuellen Entwicklungen für die Portfolios deutlich und verbessern damit die Entscheidungsqualität bei der Geldanlage. Ziel ist, das volle Potenzial der
Diversifizierung auszuschöpfen und das Investmentportfolio so zu strukturieren, dass Anleger über alle Marktzyklen hinweg ihre Anlageziele
erreichen.

Wir sind Teil der LBBW Asset und Wealth Management und Anbieter innovativer Investmentlösungen mit optimierten Rendite- und Risikoprofilen, ausgerichtet auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden. Im Mittelpunkt unseres Handelns steht dabei stets der Mehrwert für den Anleger. Wir nutzen hierzu unsere langjährigen Erfahrungen im Kapitalmarktgeschäft, das fundierte Expertenwissen und die Fokussierung auf unsere Kernkompetenzen. Zahlreiche Auszeichnungen und Top-Platzierungen bestätigen die Qualität unserer Fonds. Besonders erfreulich ist dabei, dass wir diese immer wieder über unterschiedliche Produktklassen erhalten. Auch Nachhaltigkeit ist für uns kein Modethema, sondern Teil unserer DNA. Bereits seit 2002 bieten wir nachhaltig ausgerichtete Kapitalanlagen an.

Die LHI Capital Management GmbH gehört zur LHI Gruppe mit über 45 Jahren Erfahrung. Als inhabergeführtes Unternehmen mit einer langfristigen Strategie und Geschäftspolitik ist sie ein verlässlicher Partner. 16 Mrd. Euro AuM und mehr als 150 Kapitalanlagen mit einem Gesamtvolumen von 10,8 Mrd. Euro wurden bisher aufgelegt. Maßgeschneiderte Investments in Real Estate, Renewables/Infrastructure und Aviation; bieten VAG-Anlegern, Stiftungen und Family Offices stabile Zahlungsströme und ein konservatives Rendite-Risiko-Profil. Investoren können sich über geschlossene AIF oder Wertpapierstrukturen beteiligen. Sie profitieren über die gesamte Laufzeit der vom Know-how und Service der LHI.

Macquarie Asset Management (MAM) gilt als zuverlässiger Partner für Kunden auf der ganzen Welt. Mehr als 1500 Spezialisten in 25 Ländern rund um den Globus arbeiten in eigenständigen Teams, kooperieren dabei aber weltweit. In der DACH-Region ist das Unternehmen seit 30 Jahren mit Büros in Frankfurt, München, Zürich und Wien vertreten. Die Bandbreite der Asset-Management-Lösungen umfasst nahezu alle Segmente der globalen Kapitalmärkte inkl. Equities, Fixed Income, Alternatives und Infrastrukturinvestments. Unsere Investment Teams fokussieren sich auf die Ziele und Bedürfnisse unserer Kunden, die MAM heute bereits mehr als € 339,5 Milliarden zur Verwaltung anvertrauen (per 31.12.20).

MAINFIRST ASSET MANAGEMENT ist eine unabhängige europäische Multi-Investment Boutique mit einem aktiven Managementansatz. Das Unternehmen verwaltet Publikumsfonds und individuelle Spezialmandate. Es konzentriert sich mit seinem Multi-Boutique-Ansatz auf Investmentstrategien in den ausgewählten Asset-Klassen Equities, Fixed Income und Multi Asset. Erfahrene und unabhängige Portfoliomanagementteams mit langjährigen Track Records entwickeln Strategien mit hohem Active Share und individuellen Investmentprozessen. Das Unternehmen verbindet somit die Expertise und Flexibilität fokussierter Investmentteams mit den Stärken einer breit aufgestellten internationalen Plattform.

Kern von Metzler ist das Frankfurter Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, die mit über 345 Jahren älteste deutsche Privatbank im ununterbrochenen Familienbesitz. Metzler konzentriert sich auf individuelle Kapitalmarktdienstleistungen für Institutionen und anspruchsvolle Privatkunden in den Kerngeschäftsfeldern Asset Management, Capital Markets, Corporate Finance und Private Banking.

Im Asset Management liefern wir solide Investmentleistungen für institutionelle Kunden. Dazu zählen individuell durchdachte Konzepte im Portfoliomanagement ebenso wie effiziente und sichere Lösungen für die Administration. Mit jedem Anleger sprechen die Metzler-Experten ausführlich über Ziele und Risiken. Durch die gemeinsame Sicht auf das, was Wert ist, lassen sich Mandate zu vertrauensvollen Geschäftsbeziehungen ausbauen. Auf dieser Basis entstehen langfristig tragfähige Konzepte für Investmentfonds, in die konsequent Nachhaltigkeitskomponenten einbezogen sind. Hierbei konzipieren wir für einzelne Kundengruppen spezifische Investmentlösungen, die deren regulatorische und ökonomische Anforderungen erfüllen. Im Management von Portfolios liegt der Fokus auf bewährten Aktien-, Renten- und Multi-Asset-Strategien. Zudem gehören auf die Risikotragfähigkeit abgestimmte Wertsicherungs- und Absolute-Return-Ansätze sowie fondsbasierte Anlagelösungen zur Angebotspalette. Unser Ziel ist stets, eine Balance von standardisierten Abläufen und individuellem Service zu bieten und damit nachhaltig Werte zu schaffen – seit 1674.

Gegründet 1939 verwaltet Neuberger Berman heute von 35 globalen Standorten aus $ 429 Milliarden (Stand 31. März 2021) in Aktien-, Renten-, Private-Equity- und Hedgefonds-Strategien im Auftrag von Institutionen, Beratern und Privatanlegern weltweit. Über 671 Anlageexperten und 2369 Mitarbeiter sind strukturell auf die langfristigen Interessen unserer Kunden ausgerichtet.
Ihre Ansprechpartner für Deutschland und Österreich sind im intermediären Geschäft Stefan Becker und Csaba Dani und im institutionellen Geschäft Christian Puschmann und Mirko Mertens.

Ninety One, gegründet 1991 in Südafrika bot zunächst ausschließlich Fonds für Schwellenländer an. Seit der Gründung gelang es, sich erfolgreich zu einem internationalen Asset Manager mit einem verwalteten Vermögen von über 130 Mrd. Euro und einem globalen Kundenstamm zu entwickeln.
Als Unternehmen aus einem Schwellenland wissen wir, wie wichtig es ist, Veränderungen und Ungewissheiten zu erkennen und sie zu unserem Vorteil zu nutzen. Deshalb betrachten wir wichtige Themen aus einer anderen Perspektive – von nachhaltigen Investments bis hin zu den großen inhaltlichen und strukturellen Herausforderungen, vor denen Anleger heute und in Zukunft stehen werden. Wir verfolgen einen aktiven Anlageansatz, der genau dort greift, wo wir für unsere Kunden den größten Mehrwert schaffen können. So helfen wir Ihnen beim Erreichen ihrer langfristigen Anlageziele.
Mit Leidenschaft unterstützen wir unsere Kunden dabei, sich in einer sich ständig wandelnden Welt zurechtzufinden. Unsere Fachkompetenz reicht von Aktien über festverzinsliche Wertpapiere und Multi-Asset-Lösungen bis hin zu alternativen Anlagen. Wir investieren aktiv in globalen, Schwellen- sowie entwickelten Märkten.

Nordea Asset Management gehört zur Nordea Group, das mit rund 11 Millionen Kunden das größte Finanzdienstleistungsunternehmen Nordeuropas ist. Wir verstehen uns als aktiver Vermögensverwalter mit einem global ausgerichteten Geschäftsmodell und bieten unsere Dienstleistungen in Europa, Amerika und Asien an. Dabei managen wir Investments in sämtlichen Anlageklassen. Die Produktpalette von Nordea und den in Deutschland angebotenen Strategien umfasst hauptsächlich liquide Investmentstrategien in den Bereichen Fixed Income, Aktien, Emerging Markets sowie zahlreiche Multi-Asset-Strategien. Seit 2019 ist der Bereich der illiquiden Private Markets ein weiterer strategischer Schwerpunkt, in dem Nordea Asset Management das Produktangebot im Bereich Private Equity und Private Debt erweitert hat. Bei unseren Kunden handelt es sich sowohl um unternehmenseigene als auch um externe Kunden. Angesichts eines verwalteten Anlagevermögens von 233 Mrd. Euro (Stand Ende Q3) haben wir im letzten Jahrzehnt ein starkes Wachstum vorlegen können.

ODDO BHF AM ist Teil der 1849 gegründeten, unabhängigen deutsch-französischen Finanzgruppe ODDO BHF. Das Unternehmen ist ein führender unabhängiger Vermögensverwalter in Europa mit einem verwalteten Vermögen in Höhe von 57,8 Mrd. Euro. ODDO BHF AM bietet seinen institutionellen und privaten Kunden eine attraktive Auswahl an leistungsfähigen Anlagelösungen in den wichtigsten Anlageklassen, d.h. europäische Aktien, quantitative Strategien, Renten- und Multi-Asset-Ansätze sowie Private Equity und Private Debt. ODDO BHF AM ist seit 2010 Unterzeichner der Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI) und hat nachhaltige Anlagekriterien in eine Vielzahl von Strategien integriert.

Die Rothschild & Co Gruppe ist mit 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 44 Ländern eine der größten unabhängigen Finanzberatungsgruppen der Welt. Die Gruppe umfasst drei Geschäftsfelder: Global Advisory, Private Wealth / Asset Management und Merchant Banking. Als Asset Manager der Rothschild & Co Gruppe bieten wir Investmentlösungen für institutionelle und semiinstitutionelle Investoren in Fonds und Spezialmandaten. Unsere Teams verfügen über umfassende Erfahrung im aktiven Anlagemanagement. Schwerpunkte liegen auf Multi-Asset, Fixed Income, Themenfonds und Liquid Alternatives. Im Bereich Merchant Banking vereinen wir illiquide Anlagelösungen aus den Bereichen Private Equity

Die Société Générale spielt seit mehr als 150 Jahren eine entscheidende Rolle für die Wirtschaft und beschäftigt weltweit über 147.000 Mitarbeiter. In Deutschland ist die Société Générale seit 1886 am Markt. Mit mehr als 3.500 Mitarbeitern ist sie an sechs Standorten für Unternehmen, Privatkunden und institutionelle Investoren tätig, unter anderem mit den Sparten Lyxor (Lyxor Asset Management und Lyxor ETF), Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) und Société Générale Securities Services (SGSS).

Seit über 160 Jahren sind wir erfolgreich im Risikomanagement tätig. Wir haben verschiedene Konjunkturzyklen und zahlreiche Finanzkrisen durchlaufen. Unsere Anpassungsfähigkeit und die Tatsache, dass unsere Strategien immer langfristig ausgerichtet sind, machen uns zu einem zuverlässigen Partner für unsere Kunden. Unser Versicherungsursprung hat unsere risikobewusste Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Zu unseren Kernkompetenzen gehören die Bereitstellung und aktive Verwaltung einer diversifizierten Palette von Lösungswegen in den Anlageklassen Fixed Income, Immobilien, Aktien, Infrastruktur und Multi-Asset. In der Summe verwalten wir 269,7 Mrd. Euro (per 31.12.2020).

T. Rowe Price ist ein unabhängiger Asset Manager, der seine Kunden beim Erreichen ihrer Ziele und bei der Umsetzung ihrer langfristigen finanziellen Planung tatkräftig unterstützt. Anleger können aus einem breiten Angebot an aktiven Aktien-, Anleihe- und Multi-Asset-Strategien wählen. Zu unseren weltweiten Kunden zählen viele international führende Unternehmen, staatliche Pensionskassen, Stiftungen, Finanzintermediäre und öffentliche Einrichtungen. Auf institutionelle Anleger entfallen über 50% des von uns verwalteten Vermögens.
Wir sind in 51 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika, Asien, Australien und im Nahen Osten vertreten und verwalten Vermögenswerte in der Höhe von 1.203 Mrd. Euro* in einer Vielzahl unterschiedlicher Investmentstrategien. Bei T. Rowe Price sind über 7.600 Mitarbeitende angestellt, darunter 724 Investmentexperten.
Unsere bedeutende organisatorische und finanzielle Stabilität (geringe Mitarbeiterfluktuation und lange Unternehmenszugehörigkeit, keine langfristigen Verbindlichkeiten, erhebliche liquide Mittel und Eigenkapital) sowie Erfahrungen durch diverse Arten von Marktbedingungen tragen zum Erfolg unserer bewährten Investmentstrategien bei.
* Das unternehmensweit verwaltete Vermögen umfasst Vermögenswerte, die von T. Rowe Price Associates, Inc. und ihren verbunden Anlageberatungsunternehmen verwaltet werden. Stand aller Daten: 31. Dezember 2020

Universal-Investment ist mit 598 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen, davon rund 46 Milliarden Euro in Retail- und 363 Millirarden Euro in institutionellen Produkten (UCITS, SICAV, Spezial-AIF, SCS, etc.) sowie 189 Milliarden Euro in Additional Services (Insourcing, Direktanlagen, etc.), 1.842 Fonds und Strukturen, davon 710 im Retail- und 1.132 im institutionellen Bereich sowie über 750 Mitarbeitern die größte unabhängige Fonds-Service-Plattform im deutschsprachigen Raum.

In den vier Produktlinien Securities (Master-KVG, Private-Label-Fonds), Alternative Investments, Real Estate sowie Portfolio Management mit regelbasierten Anlagestrategien bietet Universal-Investment institutionellen Anlegern und Fondsinitiatoren effiziente Administration, die Strukturierung ihrer Fonds, Wertpapiere und alternativer Anlagen, ergänzt durch ein ausgefeiltes Risikomanagement.

Seit mehr als 50 Jahren gehören wir zu den Pionieren der Investmentbranche und sind heute Marktführer in den Bereichen Master-KVG und Private-Label-Fonds. Diesen Vorsprung konnten wir bis heute konsequent ausbauen.

Mit der Gründung einer Plattform für Immobilieninvestments im Jahr 2011 erweiterten wir unser Angebot um einen weiteren Baustein und sind damit die Kapitalverwaltungsgesellschaft mit dem umfassendsten Leistungsangebot im deutschsprachigen Raum.

Für unsere Kunden schaffen wir als Full-Service-Provider klare Mehrwerte:

Wir arbeiten von Frankfurt am Main, Luxemburg und Krakau aus weltweit mit rund 400 Asset Managern und 43 Verwahrstellen zusammen – ein in Deutschland einmaliges Angebot für Anleger.

Als Eigentümer steht hinter uns mit Montagu Private Equity eine renommierte Beteiligungsgesellschaft, die unsere Neutralität und Konzernunabhängigkeit garantiert. (Stand: Ultimo September 2020)

Wellington Management ist eine der größten unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaften der Welt. Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis ins Jahr 1928 zurück. Wir sind eine private Partnerschaft, die sich ausschließlich auf die Anlageverwaltung für institutionelle Kunden in mehr als 60 Ländern konzentriert. Unsere besondere Stärke ist unser firmeneigenes, detailliertes Research, auf dem unsere Investmentansätze aufbauen. Unsere starke Präsenz und langfristigen Track Records in fast allen Sektoren der globalen Wertpapiermärkte sind Zeichen unserer Fokussierung auf herausragende Investmentleistungen.