Institutional-Money Kongresskatalog 2024

Differenziertes Alpha durch Quantamental Investing 16:35 Uhr Fragen: Joachim Köhne, Hamburger Sparkasse AG Antworten: Christopher Zani, CFA, MFS Investment Management Lux S.á rl Chris Zani, Institutional Portfolio Manager bei MFS, wird im Gruppengespräch seinen Ansatz zur Kombination von fundamentaler und quantitativer Analyse erklären und ausführen, wie man auf diese Art und Weise ein differen- ziertes Alpha erzielen kann und gleichzeitig das Risiko begrenzt hält. Dass damit gerade in volatiler Zeiten mit unsicheren Aussichten nicht zuletzt zur Entwicklung der Notenbankpolitik ein heiliger Gral der Investmenttätigkeit gefunden wäre, scheint klar – inwieweit der Anspruch des Managers der Realität standhält, wird zweifellos Moderator Joachim Köhne hinterfragen, der wiederum als Prokurist und Abteilungsleiter für Kapitalanlagen im Treasury der Hamburger Sparkasse tätig ist. Fragen Antworten Region Asien-Pazifik: Diversifikation für Immobilienportfolios 16:35 Uhr Fragen: Ralf Langhoff, Babcock Pensionskasse VVaG Antworten: Liora Walter, Nuveen Welche Diversifikationsmöglichkeiten bietet der asiatisch-pazifische Raum für Immobilieninvestments? Dies ist eine Region, in der wichtige Kernstädte bereits jetzt zu den größten und im internationalen Vergleich wett- bewerbsfähigsten Metropolen der Welt gehören. Welche weiteren Städte der Region aus Nuveens Sicht im nächsten Jahrzehnt folgen und institutionellen Investoren attraktive Renditemöglichkeiten im Immobiliensegment bieten könnten, erläutert Liora Walter, Director, Real Estate Specialist für Nuveens Global Client Group (Zentral- europa) in Frankfurt am Main. Die Leitung des Gruppengesprächs übernimmt Ralf Langhoff, Vorsitzender des Vorstands der Babcock Pensionskasse. Fragen Antworten Raum B Ralf Langhoff, Babcock PK Liora Walter, Nuveen 20 Jahre AI-Schwellenländeranleihen – unkorrelierte Alpha-Chancen 16:35 Uhr Fragen: Marco Stigler-Thomas, bfinance Deutschland GmbH Antworten: Aaron Grehan, CFA, Aviva Investors Luxembourg SA – German Branch Aviva Investors teilt mit den Teilnehmern dieses Gruppengesprächs die Erfahrungen aus 20 Jahren ausgezeich- neter Performance im Bereich Schwellenländeranleihen. Diese Papiere können erhebliche Renditen bieten, waren aber in der Vergangenheit anfällig für Phasen erhöhter Volatilität und Ausweitung der Spreads. Aaron Grehan, Leiter des Bereichs Schwellenländeranleihen in Hartwährung bei Aviva Investors, zeigt, warum ein unvorein- genommener und flexibler Ansatz, ein tiefes Risikoverständnis und ein robustes Portfolio der Schlüssel zu einer beständigen Outperformance in den Schwellenländern sind. Durch das Gespräch führt Marco Stigler-Thomas, Director bei bfinance Deutschland. Fragen Antworten Raum C Marco Stigler- Thomas, bfinance Aaron Grehan, Aviva Investors Ist jetzt die Zeit für Anleihen? 15:25 Uhr Fragen: Harald Eggerstedt, Faros Antworten: Jamil Baz, PIMCO Nach einer Phase hoher Inflation und steigender Zinsen dürften Anleihen und Aktien laut Jamil Baz, bei Pimco Managing Director und Leiter des Teams für Anlagelösungen und -analysen, wieder in ihr typischeres inverses Verhältnis – eine negative Korrelation – zueinander treten und unter Umständen bereits stehen, was bedeutet, dass sich Anleihen tendenziell gut schlagen, wenn Aktien Mühe haben, und umgekehrt. Wo das Investmenthaus als aktiver Manager die vielversprechendsten Chancen sieht, wird im Gruppengespräch anhand ausgewählter Portfolioanalysen herausgearbeitet. Weiterführende Fragen zu den Marktcharakteristika der Assetklasse wird Ha- rald Eggerstedt, Head of Asset-Manager-Selektion bei Faros, stellen. Fragen Antworten Raum M Harald Eggerstedt, Faros Jamil Baz, PIMCO Raum D Joachim Köhne, Hamburger SPK Christopher Zani, MFS Investment GRUPPENGESPRÄCHE | Institutional Money Kongress 2024 66 institutional-money.com