Institutional Money, Ausgabe 3 | 2025

Die Ende 2024 gestartete strategi- sche Kooperation zwischen Beren- berg und Lurse trägt erste Früchte: Gemeinsam konnten die beiden Partner ein erstes vollumfängliches OCIO-Mandat (Outsourced Chief Investment Office) gewinnen. Auf- traggeber ist ein deutscher Kon- zern, der über einen Contractual- Trust-Arrangement-(CTA)-Pensions- plan mit Kapitalanlagen in dreistel- liger Millionenhöhe verfügt. Im Rahmen des Mandats ver- antwortet Berenberg die Entwick- lung der Anlagestrategie sowie die Umset- zung im Asset Management. Lurse über- nimmt die vollständige Administration des CTA einschließlich der Treuhandstruktur, des Reportings sowie des operativen Managements. „Wir freuen uns sehr, dass sich bereits wenige Mo- nate nach Beginn unserer Partner- schaft ein deutscher Corporate mit seinem Pensionsplan für unser gemeinsames OCIO-Angebot ent- schieden hat“, sagt Michael Krei- bich, Leiter Institutional Clients bei Berenberg. Die Kooperation zwischen Be- renberg und Lurse im Bereich Pension Consulting hat das Ziel, einen modularen, technologisch fortschrittlichen und hoch spezialisierten Anbieter für OCIO-Lösungen in der betrieb- lichen Altersversorgung zu schaffen. INFO: www.berenberg.de BERENBERG UND LURSE Hoch spezialisierte Arbeitsteilung MERCER, UNIVERSAL INVESTMENT Großer Schritt nach vorn Mercer und Universal Invest- ment haben einen geschlossenen Spezialfonds nach § 285 KAGB in Form eines Feeders aufgelegt. Diese Umsetzung reduziert die Komplexität und beseitigt steuer- rechtliche Probleme, die für insti- tutionelle Investoren häufig mit der Struktur von Private-Markets- Investments über einen klassi- schen §-284-KAGB-Spezialfonds verbunden sind. Der neu aufgelegte Spezial- fonds investiert ausschließlich in eine einzi- ge Luxemburger SCS (Société en Com- mandite Simple), wodurch steuerliche Hür- den entfallen. „Über diese Lösung erhalten Investoren auf unkomplizierte Weise Zugang zu erstklassigen Private-Markets-Investitionsmög- lichkeiten“, erklärt Lukas Burk- hard,Head Investment Solutions von Mercer Alternatives. Mercer ist für die Auswahl der Zielin- vestment zuständig, Universal Investment kümmert sich um die Administration. Das gemein- same Angebot von Mercer und Universal Investment ist eine der ersten Anlagelösungen dieser Art. Die Möglichkeit eines §-285-KAGB-Wrap- pers wurde im Rahmen des Fondsstandort- gesetzes geschaffen. INFO: www.mercer.com www.universal-investment.de Michael Kreibich, Be- renberg: „Das Mandat zeigt, dass Institutionel- le in der betrieblichen Altersversorgung zu- nehmend auf externe OCIO-Modelle setzen.“ Markus Bannwart, Universal Investment: „Der gemeinsame §-285-KAGB-Wrapper ist ein großer Schritt nach vorn.“ INSTITUTIONAL-MONEY.COM NEWSTICKER   Die LHI-Gruppe hat die Lizenz zur Portfoliover- waltung erhalten und will damit ihr institutionelles Geschäft stärken. In diesem Zusammenhang wur- de die LHI Capital Management auf die LHI Kapi- talverwaltungsgesellschaft verschmolzen. Die Hauck & Aufhäuser Fund Services Group (HAFS Group) agiert nach dem Verkauf der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank an ABN Amro nun- mehr selbstständig am Markt. Eigentümer der HAFS Group bleibt die Fosun-Gruppe. Köpfe Frank Egermann zieht sich als Kapital- anlagevorstand der BVV zurück und ver- abschiedet sich zum Jahresende in den Ruhestand. Ihm folg- te Anfang September Axel-Rainer Hoff- mann nach. Hoffmann war zuletzt zehn Jahre im Vorstand vom Volkswohl Bund aktiv, unter anderem verantwortete er auch dort die Kapi- talanlage. Marco Herrmann , bisher Vorstandsmit- glied der BVV , hat Anfang Juli die neu geschaffene Rolle des Vorstandsvorsit- zenden der drei Versorgungsträger BVV Versicherungs- verein, BVV Versorgungskasse und BVV Pen- sionsfonds sowie den Vorsitz der Geschäfts- führung von BVV Pension Management über- nommen. Rainer Komenda , Head of Real Estate Investment Manage- ment bei der Bayeri- schen Versorgungs- kammer , wurde sei- nes Amtes enthoben. Er arbeitete seit 2003 für die Münche- ner. In den ersten zehn Jahren bei der BVK war Komenda für Deals in Deutschlands zu- ständig. 2013 hat er die Referatsleitung Immo- bilieninvestment Global übernommen. Judith Lechermann löste beim Versiche- rungskonzern Die Bayerische Marc Schwetlik als Leiterin des Asset Manage- ments ab. Die gebür- tige Allgäuerin ist bereits seit einigen Jahren bei der Bayerischen beschäftigt und war zuletzt für die Bereiche M&A, Digital- beteiligungen und Beteiligungsmanagement verantwortlich. Judith Lechermann, Die Bayerische Frank Egermann, BVV Marco Herrmann, BVV Rainer Komenda, BVK 18 N o . 3/2025 | institutional-money.com NACHRICHTEN & KÖPFE FOTO: © TIM FLAVOR I BVV, BVK, DIE BAYERISCHE, BERENBERG, UNIVERSAL INVESTMENT,